AGZ Zan Hub консультировал инвестиционный банк J.P. Morgan Securities plc в качестве единственного управляющего по всем аспектам казахстанского законодательства в отношении данного выпуска и размещения еврооблигаций на сумму 400 миллионов долларов США со сроком погашения 7,75 % в 2030 году.

Это первый выпуск еврооблигаций казахстанского банка за более чем 10 лет, ознаменовавший собой значительную веху не только для казахстанских рынков капитала, но и для всего банковского сектора Казахстана. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона с 8,25 % до 7,75 %, что подчеркивает доверие к финансовому сектору Казахстана. Выпуск нот стал важным событием для казахстанского рынка капитала, способствующим развитию сбалансированного и устойчивого финансового рынка, привлечению долгосрочных инвестиций и укреплению конкурентоспособности банковского сектора.
Еврооблигации были успешно размещены на Венской фондовой бирже и бирже AIX в Казахстане.
Zan Hub выражает благодарность всем участникам сделки, включая юридическую команду Linklaters, за профессионализм и оперативность. Поздравляем ForteBank, JP Morgan и все стороны с успешным достижением этой важной вехи.

Нашу команду возглавлял партнер Семён Иссык, а также юристы Татьяна Верёвкина и Куаныш Абжанов.