Проекты

КазМунайГаз

АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» в отношении предложения от АО «НК «КазМунайГаз» по вопросу выкупа акций РД КМГ у миноритарных акционеров, общей стоимостью свыше $ 1 млрд.

Фонд Даму

Фонд Даму в привлечении финансирования от Европейского инвестиционного банка на сумму 200 млн. евро, под гарантию АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», на развитие «зеленых проектов».

UBS, VTB Capital и Halyk Finance

Дебютный выпуск евробондов по форме on Reg S на сумму US$ 200 млн. АО Казахстан Инжиниринг, размещенных на Ирладской фондовой бирже и Казахстанской фондовой бирже

Citigroup, JP Morgan, Kazkommerts Securities и Halyk Finance (организаторы)

Выпуск долговых бумаг Республики Казахстан на сумму US$ 10 млрд

АО Самрук Энерго

Дебютный выпуск евробондов по форме Reg S/144A на сумму US$680 млн, размещенных на Ирладской фондовой бирже и Казахстанской фондовой биржах

АО Самрук Энерго

Консультирование АО Самрук Энерго в отношении потенциальной покупки 100% акций в Майкубен Вест

Кашаган

Консультирование ONGC-Videsh в отношении потенциальной покупки доли в проекте Кашаган у Exxon Mobil

АО Самрук Энерго

Консультирование АО Самрук Энерго в отношении покупки 50% акций Экибастуз ГРЭС 1 на сумму US$ 1,3 млрд.

Royal Dutch Shell

Консультирование Royal Dutch Shell в отношении покупки активов BG Group в Казахстане (сумма сделки превышает US$60 млрд., сделка названа крупнейшим M&A deal в мире в 2015 году)

АО Казатомпром

Консультирование АО Казатомпром в отношении займа на сумму US$450 млн. от Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Citibank, Deutsche Bank, Mizuho Bank and Sumitomo Mitsui